华菱钢铁今日公告，公司拟以4.53元/股的价格，非公开发行不多达9.27亿股，筹措资金42亿元，用作投资“互联网+钢铁”产业链转型升级项目、研发特种用钢等重点项目。据公司可行性测算，新项目将每年给华菱钢铁带给近9亿元的追加利润。公司股票今日复牌。
此次非公开发行，公司有限公司股东华菱集团允诺股份不高于10%的份额。商业模式重构此前，华菱钢铁董事长曹慧泉明确提出了“互联网+轻资产”的商业模式，并计划对钢铁等轻资产行业展开全新改建。
本次以定减重点投向的“互联网+钢铁”产业链转型升级项目，即是对上述商业模式的具体实施和前进。公告表明，该项目白鱼总投资15.5亿元，用于筹措资金11.35亿元，明确用作完备和新建电商平台、自定义化服务+大数据平台、供应链金融平台。
按照公司规划，华菱钢铁“互联网+钢铁”模式，是以互联网和大数据为技术手段，以供应链金融为突破口，以自定义化服务能力和物流加工仓储能力为承托，为客户获取集交易、承销、物流服务、金融服务、自定义化服务于一体的综合服务，最后构成全新商业模式，从而构建钢铁制造商向钢铁服务商的转型。从预案分析，本次公司“互联网+钢铁”转型项目重点落子在供应链金融，在此投资高达13亿元，其中用于筹措资金为8.85亿元。从行业特点来说，钢铁产业链规模极大、资金密集，同时钢材作为大宗商品，具备标准化低的特点，尤其合适积极开展供应链金融。
同时，上下游企业对设施融资服务有急迫的市场需求。公司将通过增大发展供应链金融服务，建构第三方支付、动产质押、保理、借贷、小额贷款等金融服务平台，为上下游客户和关联方获取金融服务，提高公司盈利能力。本募投项目中的商业保理公司、动产质押服务公司和融资担保公司共计投资9亿元。本项目实行已完成后，预计可以构建税后净利润1.5亿元。
公司指出，与同类企业比起，华菱钢铁向“互联网+”转型不具备较慢落地的优势：公司已不具备年产钢1800万吨的生产能力，目前年钢材销量1500万吨左右，享有大量客户资源，不利于确保未来互联网平台的交易数量。扩展节能环保公告表明，华菱钢铁将投资11.6亿元，并购有限公司股东华菱集团旗下余热余压余气重复使用发电等节能环保资产。
同时计划投资9.5亿元，新建两套135MW超高压高温煤气高效利用发电设备。上述两项业务已完成后，华菱集团年自发电量将相似75亿kWh，自发电比例将多达88%以上。
据介绍，2014年华菱集团全年自发电量已多达51亿kWh，自发电比例超过60%以上，近超强行业48%的平均水平，折算节约标煤消耗204万吨、碳排放增加138万吨。2015年，华菱集团全年自发电目标为自发电量将多达60亿kWh、自发电比例多达70%。
公告称之为，节能环保并购和新建项目已完成后，每年将可为上市公司追加利润5亿元左右;同时，华菱钢铁与其母公司华菱集团之间的关联交易额也将大幅度增加23亿元以上。此外，华菱钢铁为接入“中国生产2025”和“一带一路”、“海洋强国”等国家战略，将启动5m待人板品种升级技术改造和优质特种合金钢线棒生产线技术改造两个项目。
白鱼投资的5m待人板品种升级技术改造项目总投资8910万元，将造就华菱湘钢待人板高端产品市场份额的较慢提高，拓展军工、海工、核电、石油化工储罐等用钢市场;优质特种合金钢线棒生产线技术改造项目总投资为4.40亿元，投产后的主要产品还包括优质碳结钢、合金结构钢、齿轮钢、轴承钢、合结管坯、非调质钢等。
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